電視芯片市場趨勢與頭部電視品牌采購動態分析

來源：Omdia| 發布日期：2023-06-05 11:07

IC短缺議題、單一供應來源的擔憂、不同的區域所采用的電視信號、電視芯片提供的新特點及電視品牌對于整體年度產品規劃的策略組合，將是影響選擇及采用不同電視芯片的原因。

2022年前三大電視芯片業者，共占有整體市場高達86% 的市場占有率，Omdia預計2023年將持續攀升至88%。全球頭部電視品牌業者亦隨著環境的變動，動態調整TV SoC的供應伙伴關系，取決關鍵在于單一供應來源的隱憂、不同電視目標區域市場、智能電視作業系統(OS)的選定等關鍵因素。

電視品牌調整TV SoC 的關鍵因素2021-2022

IC 短缺議題: 于2021年面臨此議題, 電視品牌采取探詢更多家電視芯片供應

單一供應商隱憂: 若電視芯片僅有一家時，電視品牌欲降低風險、提高議價空間，將采取更多家電視芯片供應

不同區域市場的分配:電視針對不同區域市場，將需要更多客制化的服務，例如日本或歐洲等區域(數位電視訊號解碼及規范不同)

電視芯片新功能及電視產品的規劃方向:當電視品牌調整其電視產品組合及功能時，會選定具備有相關經驗值的廠商，例如Roku OS、Fire OS及 Wi-Fi 6等

2023電視芯片關鍵趨勢

中美貿易戰的趨勢，可能將持續影響中系的電視芯片供應商

前三大電視芯片供應商之市場占有率將更為集中，預計2023年將達88%

韓系頭部電視品牌將降低其自家(in-house)的電視芯片的趨勢

前三大電視芯片市占率將持續攀升

前三大電視芯片供應商的市場占有率于2022年提升至86%，相較2021年的82%，成長4%，預計2023年將持續成長至88% (圖一)。聯發科(Mediatek)持續做為電視芯片的龍頭，引領電視芯片市場，受惠于多元化的電視品牌客戶，主要客戶包含海信(Hisense)、索尼(Sony)、樂金(LG)，以及新客戶三星(Samsung)。三星由于2021年面臨IC短缺的市場狀況，開始尋求新的電視芯片伙伴。聯詠(Novatek)的主力客戶為Samsung，而Hisense成為2022年第二大客戶，第三大客戶則為飛利浦(Phililps)。瑞昱(Realtek)的主力客戶為LG，接續兩大客戶分別為TCL 及 Sony。

迎向2023年，則由于全球消費力道仍偏弱，預計消費者傾向購買中低階電視機種，且頭部品牌積極規劃更多自有智能電視平臺的電視產品，能預見Top2及Top3業者的出貨市占將微幅增加，但龍頭業者仍維持將近60%的頭部地位。

前三大電視芯片出貨及市占率趨勢

Source: TV Cost & Price Forecast Model 4Q22 Analysis – April 2023, Omdia

前三大電視芯片出貨及市占率趨勢

頭部電視品牌持續動態調整電視芯片采用比率

IC短缺議題、單一供應來源的擔憂、不同的區域所采用的電視信號、電視芯片提供的新特點及電視品牌對于整體年度產品規劃的策略組合，將是影響選擇及采用不同電視芯片的原因。電視芯片就像是電視產品的心臟般，將影響電視產品提供給消費者的使用體驗，可以讓智能電視使用更順暢。

Samsung電視品牌于2022年可見其TV SoC的分配狀況(圖二)，Mediatek自2022年9月開始出貨，2022年占有約2%的比率，目前預計2023年將提升至18%，可預期Novatek及Samsung (in-house) 將減少在Samsung的TV出貨占有率。

LG電視品牌于2022年可見其TV SoC的分配狀況(圖二)，主力TV SoC供應商為Realtek ，其2022年占有率達51%，而Mediatek約占其30%的TV SoC占有率，其自家的LXS-LG (in-house) 主要專注于高階機種，由于面臨2023年的全球較弱的消費力道，預期占有率也將下修至16%。

Sony電視品牌于2022年可見其TV SoC的分配狀況(圖二)，主力TV SoC供應商為Mediatek，雙方已長期合作多年，其占有率高達91%，由于Sony 2023年電視機種將持續定位于高階機種居多，故預計Mediatek將持續在Sony電視芯片的供應占有相當高的一席之地。